Joint Venture Waysis & Parkeon

Yuno Advisors heeft het Nederlandse bedrijf Waysis bijgestaan in de totstandkoming van de internationale Joint Venture “Yellowbrick International” die zij tezamen met het Franse Parkeon, de wereldmarktleider in on-street parkeren, heeft opgezet. Tevens heeft Yuno Advisors Waysis bijgestaan met corporate finance advisering inzake haar bestaande entiteiten gericht op digitale parkeeroplossingen, Yellowbrick en Brick Parking Enforcement.

Waysis is een Amsterdams bedrijf van de familie Staartjes met bijna 90-jarige historie en marktleiderschapspositie in Nederland op het gebied van parkeeroplossingen en –handhaving. Tevens is de onderneming actief in off-street parkeeroplossingen en selectieve toegangsverlening. Naast haar divisies Taxameter Centrale voor ‘traditionele’ parkeeroplossingen en Brick Parking Enforcement voor handhaving heeft Waysis in 2006 Yellowbrick opgericht, een bedrijf specifiek gericht op mobiel parkeren (‘real time parking’). Inmiddels zijn Yellowbrick en ‘bricken’ gemeengoed geworden bij consumenten op de Nederlandse markt, en heeft Yellowbrick afgelopen jaar haar vleugels ook uitgeslagen naar de Belgische markt.

Parkeon is een Franse private onderneming met hoofdkantoor in Parijs, en wereldmarktleider in parkeermanagementsystemen en oplossingen voor openbaar vervoer. Als voormalig divisie van Schlumberger is Parkeon in 2003 afgesplitst via een management buy-out die is ondersteund door Apax Partners. In 2007 is Parkeon in een secondary buy-out verkocht aan Barclays Private Equity en heeft sinds afgelopen jaar Intermediate Capital Group (ICG) als meerderheidsaandeelhouder. Met activiteiten in meer dan 4.000 steden in niet minder dan 60 landen, €185 miljoen omzet in 2013 en meer dan 1.000 medewerkers heeft Parkeon over de afgelopen 40 jaar een sterke internationale positie verworven. Afgelopen jaar heeft Parkeon een eigen mobiele parkeeroplossing Whoosh! geïntroduceerd, en onderstreept door middel van de joint venture met Waysis haar verdere internationale ambities in real time parking.

Met het oog op de snelle ontwikkeling van digitalisering van betaaloplossingen, en kansen die er liggen op de internationale markt voor betaald parkeren, hebben Waysis en Parkeon besloten de handen ineen te slaan om real time parking internationaal versneld te gaan uitrollen en mondiaal de leidende partij te worden op het gebied van real time parking. Waysis heeft met Yellowbrick de kennis, ervaring en het platform in huis op het gebied van real time parking terwijl Parkeon als wereldmarktleider in on-street parkeeroplossingen reeds in duizenden steden  over de hele wereld actief is. De bundeling van krachten van deze twee partijen in de vorm van Yellowbrick International creëert een uniek en wereldwijd platform voor mobiel parkeren.

Yellowbrick International is gevestigd in Amsterdam en zal zich met een eigen management team, systemen en diverse gespecialiseerde medewerkers op het gebied van mobiele parkeeroplossingen richten op de verdere ontwikkeling en internationale uitrol van haar platform. Yellowbrick International zal daarbij gebruik maken van de bestaande platformen van beide partners en het internationale netwerk van Parkeon alsmede distributeurs over de wereld. Als bestaande merknamen zullen Yellowbrick en Whoosh! ook internationaal worden gebruikt.

Yuno Advisors heeft Waysis sinds de eerste contacten met Parkeon bijgestaan in de totstandkoming van deze transactie. Onze advisering betrof alle facetten van het M&A-traject tussen Waysis met Parkeon, waaronder deal structurering, financiële modellering en waardering, intentie-overeenkomst, opstellen business plan voor de JV, due diligence coördinatie, juridische afsplitsing en creatie joint venture, transactiedocumentatie, voeren van onderhandelingen en diverse andere advieswerkzaamheden. Yuno Advisors heeft Waysis tevens bijgestaan in financieringsvraagstukken en geadviseerd met betrekking tot de Yellowbrick en Brick Parking Enforcement entiteiten.

Klik hier om het originele persbericht van Waysis te bekijken (Nederlandstalig), en hier voor het persbericht van Parkeon (Engelstalig).