Tjendrawasih
Yuno Advisors onderscheidt zich door de kennis die zij hebben
“Yuno Advisors onderscheidt zich door de kennis die zij hebben of snel opbouwen in een bepaald segment. Met die kennis weten zij zeer goed een strategie en plan te ontwikkelen en daardoor zijn zij zeer bedreven in het koppelen van mogelijke kopers en verkopers van bedrijven. Zeer betrouwbare professionals!”
Carel van Bemmelen, Voorzitter RvC Royaan Groep
Deal
Royaan Groep heeft de Alkmaarse fabrikant van oriëntaalse snacks Tjendrawasih verkocht aan de producent van afbakbrood en broodsnacks Dutch Bakery tezamen met investeringsmaatschappij Standard Investment. Royaan maakt sinds 2007 onderdeel uit van de portefeuille van NPM Capital – de private equity investeringsmaatschappij van SHV Holdings van de familie Fentener van Vlissingen – na de overname van Cold Food, bekend van de merken Kwekkeboom en Van Dobben. Tjendrawasih was in 2010 door Royaan overgenomen van de familie Tan, maar bleef daarna een zelfstandige unit. Parallel aan de verkoop van Tjendrawasih heeft Royaan het niet-ovensnack gerelateerde deel van Kwekkeboom en Van Dobben verkocht aan snackbedrijf Van Geloven.
Rol Yuno Advisors
Wij hebben de verkoper Royaan Groep bijgestaan in het “limited controlled auction” verkoopproces. Onze advisering betrof alle facetten van het proces, waaronder contacten met mogelijke kopers, het opstellen van een informatiememorandum, financiële modellering en budgettering, procesdocumentatie, de totstandkoming van een intentieovereenkomst, coördinatie van het due diligence onderzoek, begeleiden van onderhandelingen en transactiedocumentatie. Daarnaast hebben wij de directeur van Tjendrawasih, Winus Sloot, naast de procesgang met betrekking tot de verkoop tevens bijgestaan in zijn beoogde managementparticipatie.
Over Tjendrawasih
Het in Alkmaar gevestigde Tjendrawasih is in 1977 opgericht, en actief in de productie van oriëntaalse snacks en gevulde convenience broodsnacks, waaronder bapao, pita, pastei, lemper, risolles, gua bao en open-top broodsnacks. De producten van Tjendrawasih worden verkocht in het Nederlandse retailkanaal, food service en het oriëntaalse kanaal onder zowel eigen merken (Tjendrawasih, Mayam, Humapro en Java Food) als private labels.
Over Dutch Bakery
Dutch Bakery is een leidende Nederlandse producent van afbakbrood en broodsnacks. Het bedrijf is in 1936 opgericht door de grootvader van de huidige grootaandeelhouders. Het bedrijf heeft bakkerijen in Waalwijk, Tilburg en Eindhoven waar in totaal 400 mensen werken. Dutch Bakery is gespecialiseerd in thuis-afbakbrood en bakt jaarlijks bijna 1 miljard broodjes, waaronder pistolets, kaiserbroodjes, croissants, stokbrood, worsten- en saucijzenbroodjes. De producten van Dutch Bakery worden in Nederland en in het buitenland aan grote supermarktorganisaties verkocht. Inclusief Tjendrawasih maakt de groep inmiddels circa €100 miljoen omzet. Sinds de overname van de zuurstofarm verpakte bake-off activiteiten van Bakkersland in 2012 treedt private equity investeerder Standard Investment op als key investeringspartner van Dutch Bakery.