Fusie digitaal parkeren Yellowbrick International

Yuno Advisors heeft Waysis bijgestaan in de fusie van Yellowbrick (actief in de Benelux) met de joint venture Yellowbrick International (actief buiten de Benelux), die in 2014 door Waysis tezamen met haar Franse partner Parkeon tot stand was gebracht. Hiermee ontstaat er één geïntegreerde Real Time Parking (RTP) groep met de ambitie de internationale leidende positie van Yellowbrick International verder uit te bouwen. Yuno Advisors heeft Waysis bijgestaan in het gehele fusie- en overname traject met Parkeon.

Waysis is marktleider in Nederland op het gebied van “on-street” parkeeroplossingen en –handhaving, en biedt daarnaast ook systemen voor garages en selectieve toegang binnen stedelijke gebieden. Naast haar divisies Taxameter Centrale voor ‘traditionele’ parkeeroplossingen en Brickyard voor handhavingsoplossingen heeft Waysis in 2006 Yellowbrick opgericht, een bedrijf specifiek gericht op mobiel – real time – parkeren. Inmiddels zijn Yellowbrick en ‘bricken’ gemeengoed geworden bij consumenten op de Nederlandse markt met vandaag de dag 160+ aangesloten gemeenten en diverse Q-Park garages. Daarnaast groeit Yellowbrick momenteel sterk op de Belgische markt in samenwerking met een lokale partner.

Parkeon is een Franse private onderneming met hoofdkantoor in Parijs, en wereldmarktleider in oplossingen voor stedelijke mobiliteit en “smart cities”. Als voormalig divisie van Schlumberger is Parkeon in 2003 afgesplitst via een management buy-out die is ondersteund door Apax Partners. Na secondary buy-outs met achtereenvolgens Barclays Private Equity en Intermediate Capital Group (ICG) is sinds 2016 Astorg Partners grootaandeelhouder van Parkeon. Met activiteiten in meer dan 4.000 steden en 60+ landen, €215 miljoen omzet in 2016 en meer dan 1.000 medewerkers heeft Parkeon over de afgelopen 40 jaar een sterke internationale positie verworven.

Met het oog op de snelle ontwikkeling van digitalisering van betaaloplossingen, en kansen die er liggen op de snel groeiende internationale markt voor betaald parkeren en RTP, hebben Waysis en Parkeon in 2014 samen Yellowbrick International opgericht, een joint venture gericht op verdere ontwikkeling en expansie van RTP-activiteiten in alle landen buiten de Benelux. Yellowbrick International is gevestigd in Amsterdam en richt zich met een gespecialiseerd team op de verdere ontwikkeling van het RTP-platform en verdere internationale uitrol, waarbij de bestaande merknamen Yellowbrick en Whoosh! ook internationaal worden gebruikt. Inmiddels heeft Yellowbrick International buiten de Benelux stappen gezet in onder andere Frankrijk, Duitsland, Spanje, Zweden, het VK en de VS.

Met de huidige transactie heeft Waysis haar meerderheidsbelang in de Benelux-activiteiten van Yellowbrick ondergebracht in Yellowbrick International, waarmee nu daadwerkelijk alle RTP-activiteiten van zowel Waysis als Parkeon één geheel zijn geworden. Yuno Advisors heeft Waysis bijgestaan in de totstandkoming van deze transactie. Onze advisering betrof de deal structurering van deze fusie, de waardering, due diligence coördinatie, transactiedocumentatie – o.a. de aandeelhoudersovereenkomst en koop-verkoopovereenkomst, het voeren van onderhandelingen en diverse andere advieswerkzaamheden.

Klik hier om het originele (Engelstalige) persbericht van Waysis en Parkeon te bekijken.