Overname Bakkerij Faber & Smithuis door Market Food Group

Yuno Advisors heeft de aandeelhouders van Market Food Group (“MFG”), producent van brood- en banketproducten en houdstermaatschappij van franchiseformules zoals ’t Stoepje en Le Perron – geadviseerd bij de overname van Bakkerij Faber & Smithuis, producent van dagverse en houdbare broodproducten voor Food Retail, grootverbruik en Foodservice.

Met de krachtenbundeling van MFG, Faber en Smithuis ontstaat een bakkerijgroep met 4 productielocaties in Bunschoten-Spakenburg (2x), Hoogeveen en Oldenzaal, en 5 distributiecentra door het hele land. De groep heeft een gecombineerd werknemersbestand van circa 265 personen, waarbij de transactie geen negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid zal hebben. Door het samengaan bereikt de groep meer kritische massa en continuïteit voor de lange termijn, en zal gericht zijn op verdere groei van activiteiten en werkgelegenheid. Beide ondernemingen vullen elkaar uitstekend aan qua assortiment, productiemogelijkheden, verkoopkanalen en logistiek. Zo biedt de groep een groter platform voor de specialiteiten van MFG, en kunnen de productie- en logistieke capaciteiten van Faber en Smithuis breder worden ingezet. Ook in export-markten kunnen beide ondernemingen hun krachten bundelen.

Bakkerij Faber (www.bakkerij-faber.nl) uit Hoogeveen en Bakkerij Smithuis (www.smithuis.nl) uit Oldenzaal zijn al meer dan 100 jaar (opgericht resp. 1883 en 1889) actief als toonaangevende bakkerijen in met name het noorden en oosten van Nederland. Tot op de dag van vandaag bakken Faber en Smithuis dagelijks een compleet assortiment dagverse en houdbare broodproducten voor Food Retail, grootverbruik en Foodservice. Op de twee efficiënte productielocaties van Faber en Smithuis zijn circa 85 werknemers in dienst.

MFG (www.marketfoodgroup.nl) is sinds 1979 actief als brood- en banketbakkerij met diverse bekende franchiseformules, zoals ’t Stoepje en Le Perron. Met 115 franchisenemers zijn deze formules aanwezig op meer dan 600 markten door heel Nederland en op diverse vaste locaties. MFG is hiermee marktleider in de ambulante handel, en belevert daarnaast brood- en banketspecialiteiten aan Food Retail, Foodservice, Export en voor maaltijdboxen. MFG is een flexibel ingerichte specialiteitenbakkerij met ca. 180 werknemers in dienst, en levert met name ambachtelijke, gezonde, duurzame en suikervrije producten aan zowel zakelijke klanten als consumenten.

Yuno Advisors trad gedurende het hele proces op als exclusief adviseur van MFG voor zowel de acquisitie van Bakkerij Faber & Smithuis als het arrangeren van een complete (her)financiering. Onze advisering betrof de algemene deal coördinatie, het structureren en modelleren van de beoogde transactie, begeleiden van de onderhandelingen, de totstandkoming van een intentieovereenkomst, het opstellen van een financieringsmemorandum, financiële modellering inclusief sensitivity- en waarderingsanalyses, ontvangen en uitonderhandelen van term sheets t.b.v. de financiering, coördinatie van het due diligence onderzoek en uitonderhandelen van de financierings-, transactie- en overige procesdocumentatie.

Klik hier voor het originele persbericht van Market Food Group.