Overname Sulá door The European Candy Group / Bencis

Yuno Advisors heeft de aandeelhouder van Misa Deutschland GmbH, 100% eigenaar van Sulá GmbH, bijgestaan in de verkoop van Sulá aan The European Candy Group (TECG), opgericht door private equity investeerder Bencis Capital Partners en het management.

Sulá is een leidende Europese producent op het gebied van suikervrije zoetwaren en staat bekend om het vervaardigen van hoogwaardig gegoten snoepgoed in uiteenlopende verpakkingen, waaronder de “flip top boxes”. Vanuit haar productielocatie in Metelen (Duitsland) produceert Sulá een breed pallet aan overwegend private label producten voor met name het food retail kanaal. De onderneming heeft toonaangevende klanten in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en diverse andere Europese landen.

Met de overname van Sulá investeert TECG in verdere innovatie en groei van het bedrijf en zorgt zij ervoor dat het klaar is voor de huidige en toekomstige vraag van haar Europese klanten. De ambitie van TECG is verdere uitbreiding van haar leidende positie op de West-Europese private label en contract-manufacturing zoetwarenmarkt. Inclusief de overname van Sulá verzorgt TECG haar productie vanuit vijf productievestigingen in Nederland (3) en Duitsland (2). De gehele groep telt circa 575 FTE en realiseert in Europa een omzet van circa € 130 miljoen.

Yuno Advisors heeft de Nederlandse aandeelhouder van Misa Deutschland bijgestaan in het gehele verkoopproces. Onze advisering betrof alle facetten van het  ‘controlled auction’ proces, waaronder het in kaart brengen van mogelijke kopers, het opstellen van een uitgebreid informatiememorandum, financiële modellering en waarderingsanalyses, procesdocumentatie, de totstandkoming van een intentieovereenkomst, coördinatie van het due dilligence onderzoek, begeleiden van onderhandelingen en transactiedocumentatie.