Verkoop Crème de la Cream aan Portion Pack Europe / Südzucker AG

Yuno Advisors heeft de aandeelhouders van Crème de la Cream (“CDLC”) – een bedrijf dat co-packing en full-service co-manufacturing oplossingen aanbiedt op het gebied van voedingsproducten – geadviseerd bij de verkoop aan Portion Pack Europe, een dochteronderneming van Südzucker AG, die gespecialiseerd is op het gebied van portieverpakkingen.

CDLC (www.cdlc-group.com), opgericht in 1946 en gevestigd in Zaandam, biedt co-packing en full-service co-manufacturing oplossingen aan B2B- en B2C-klanten op het gebied van voedingsproducten. Het bedrijf werkt voornamelijk voor grote nationale en internationale merken en retailketens (private labels). Daarnaast zijn de eigen merken (o.a. Crème de la Cream, SQZD en Tammi) in diverse landen en retailkanalen te vinden. Het bedrijf heeft een flexibel en breed productportfolio met o.a. graanproducten, toppings, melkpoeders, limonadesiropen en gezonde snacks die verkrijgbaar zijn in vele verpakkingsformaten variërend van 0,5gr tot 2kg.

Portion Pack Europe (www.portionpackeurope.com), onderdeel van de divisie Special Products van Südzucker, is gespecialiseerd in de ontwikkeling, verpakking en marketing van portieverpakkingen. Deze divisie werd opgericht in 1998 en is sindsdien uitgegroeid tot de Europese marktleider op het gebied van portieverpakkingen met een uitgebreid assortiment van food- en non-foodproducten. De groep is een samenwerking van zeven ondernemingen, die actief zijn in België, Tsjechië, Duitsland, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

Südzucker (www.suedzucker.de) is een belangrijke speler in de levensmiddelenindustrie en Europa’s grootste leverancier van suikerproducten met 23 suikerfabrieken en twee raffinaderijen in heel Europa. Het segment Special Products omvat functionele ingrediënten voor levensmiddelen en diervoeders (BENEO), gekoelde & diepgevroren producten (Freiberger) en portieverpakkingen (PortionPack Europe). Südzucker CropEnergies is Europa’s grootste producent van o.a. hernieuwbare ethanol. Voorts omvat het concern zetmeel (AGRANA) en is wereldmarktleider voor fruitbereidingen en leverancier van vruchtensapconcentraten in Europa. In het boekjaar 2021/2022 telde Südzucker ongeveer 18.000 werknemers en had een omzet van ongeveer € 7,6 miljard.

Yuno Advisors trad gedurende het gehele proces op als exclusief adviseur van de aandeelhouders van CDLC. Onze advisering bestond uit een waardebepaling, opstellen van een informatiememorandum en overige projectdocumentatie, algemene projectcoördinatie, totstandkoming van een intentieverklaring, aansturing van het due diligence proces, structurering van de transactie en dealonderhandelingen.