Sulá
Top begeleiding en vaart in het verkoopproces
“Wij hebben met Yuno Advisors gekozen voor een jong en enthousiast team met kennis van de foodbranche. De partners van Yuno zijn onconventioneel in hun benadering en ideeën naar de verkoper om verder te kijken dan sec het verkoopproces. De begeleiding was top en ze hebben de vaart in het proces gehouden.”
Geert van Mook, DGA Sulá
Deal
Misa Deutschland GmbH heeft Sulá GmbH verkocht aan de Nederlandse branchegenoot The European Candy Group (TECG), opgericht door private equity investeerder Bencis Capital Partners en het management. Bij afwezigheid van opvolging binnen de familie heeft Geert van Mook besloten het in Duitsland gevestigde Sulá volledig te vervreemden. Gezien de sterke niche positionering en het pan-Europese netwerk van Sulá was het geïnteresseerde kopersveld sterk internationaal van karakter. Uiteindelijk was Sulá de gewenste add-on acquisitie voor het platform van TECG, die daarmee met name haar positie in private label suikervrije zoetwaren kon versterken.
Rol Yuno Advisors
Wij hebben Geert van Mook, de Nederlandse aandeelhouder van Misa Deutschland, en Sulá’s CEO Alwin Maaskant bijgestaan in het gehele “controlled auction” proces. Onze advisering betrof alle facetten van het verkoopproces, waaronder het in kaart brengen van mogelijke nationale en internationale kopers, het opstellen van een uitgebreid informatiememorandum, financiële modellering en waarderingsanalyses, procesdocumentatie, de totstandkoming van een intentieovereenkomst, coördinatie van het due diligence onderzoek, begeleiden van onderhandelingen en transactiedocumentatie.
Over Sulá
Sulá is een leidende Duitse producent op het gebied van suikervrije zoetwaren en staat bekend om het vervaardigen van hoogwaardig gegoten snoepgoed in uiteenlopende verpakkingen, waaronder “clicktop boxes”. Vanuit haar productielocatie in Metelen produceert Sulá een breed pallet aan overwegend private label producten voor met name het food retail kanaal, waaronder toonaangevende klanten in Duitsland, het VK, Nederland en diverse andere Europese landen.
Over The European Candy Group
TECG is een toonaangevende Europese producent van drop en suikerwerk voor (non)food retailers. De ambitie van TECG is verdere uitbreiding van haar leidende positie op de West-Europese private label en contract-manufacturing zoetwarenmarkt. Inclusief de overname van Sulá verzorgt TECG haar productie vanuit vijf productievestigingen in Nederland (3) en Duitsland (2). De gehele groep telt circa 575 FTE en realiseert in Europa een omzet van circa € 130 miljoen. TECG heeft haar hoofdkantoor in Nederland en maakt onderdeel uit van de portefeuille van fonds IV van Bencis Capital Partners.