CDLC Group
Yuno Advisors kenmerkt zich door een pragmatische aanpak, inhoudelijke kennis en vooral een empathische benadering richting de koper.
“Wij hebben vooraf aan dit proces een selectie gemaakt tussen meerdere corporate finance adviseurs voor de begeleiding van de verkoop van Crème de la Cream Group. De pragmatische werkwijze, de inhoudelijke kennis van overnames en met name de empathische benadering van het Yuno-team heeft richting de kopende partij rust, zekerheid en vertrouwen uitgestraald. We zijn daardoor op een natuurlijke en plezierige wijze het proces doorgegaan. Kortom: het is een uitstekende keuze geweest voor Yuno Advisors te kiezen!”
Thomas Tordoir, Managing Director CDLC Group
Deal
Crème de la Cream Group (“CDLC”), een bedrijf actief in food-gerelateerde co-packing en co-manufacturing oplossingen– is verkocht aan Portion Pack Europe, onderdeel van het Duitse beursgenoteerde Südzucker AG. Met de overname door Portion Pack Europe komt CDLC onder de vleugels van één van de grootste producenten van portieverpakkingen in Europa. Met deze internationale strategische overname kunnen beide partijen hun positie verder verstevigen en kunnen tevens diverse synergievoordelen worden gerealiseerd, zowel aan de operationele als commerciële kant.
Rol Yuno Advisors
Yuno trad op als exclusief financieel adviseur van de aandeelhouders van CDLC inzake de transactiebegeleiding van een internationale strategische verkoop. Onze advisering betrof de integrale deal coördinatie, opstellen van een informatiememorandum, structureren van de beoogde transactie, begeleiden van de onderhandelingen inzake de verkoop en managementpakket, de totstandkoming van een intentieovereenkomst, financiële modellering inclusief sensitivity- en waarderingsanalyses, coördinatie van het due diligence onderzoek en – in samenwerking met een jurist – uitonderhandelen van de procesdocumentatie.
Over CDLC
CDLC, opgericht in 1946 en gevestigd in Zaandam, biedt co-packing en full-service co-manufacturing oplossingen aan B2B- en B2C-klanten op het gebied van voedingsproducten. Het bedrijf werkt voornamelijk voor grote nationale en internationale merken en retailketens (private labels). Daarnaast zijn de eigen merken (o.a. Crème de la Cream, SQZD en Tammi) in diverse landen en retailkanalen te vinden. Het bedrijf heeft een flexibel en breed productportfolio met o.a. graanproducten, toppings, melkpoeders, limonadesiropen en gezonde snacks die verkrijgbaar zijn in vele verpakkingsformaten variërend van 0,5gr tot 2kg.
Over Portion Pack Europe
Portion Pack Europe, onderdeel van de divisie Special Products van Südzucker, is gespecialiseerd in de ontwikkeling, verpakking en marketing van portieverpakkingen. Deze divisie werd opgericht in 1998 en is sindsdien uitgegroeid tot de Europese marktleider op het gebied van portieverpakkingen met een uitgebreid assortiment van food- en non-foodproducten. De groep is een samenwerking van zeven ondernemingen, die actief zijn in België, Tsjechië, Duitsland, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.
Over Südzucker
Südzucker is een belangrijke speler in de levensmiddelenindustrie en Europa’s grootste leverancier van suikerproducten met 23 suikerfabrieken en twee raffinaderijen in heel Europa. Het segment Special Products omvat functionele ingrediënten voor levensmiddelen en diervoeders (BENEO), gekoelde & diepgevroren producten (Freiberger) en portieverpakkingen (PortionPack Europe). Südzucker CropEnergies is Europa’s grootste producent van o.a. hernieuwbare ethanol. Voorts omvat het concern zetmeel (AGRANA) en is wereldmarktleider voor fruitbereidingen en leverancier van vruchtensapconcentraten in Europa. In het boekjaar 2021/2022 telde Südzucker ongeveer 18.000 werknemers en had een omzet van ongeveer € 7,6 miljard.